全球最大规模IPO来了？蚂蚁递交招股书，员工人均身家或近四千万

据市场消息显示，此次蚂蚁集团港股上市集资额有望达到 100 亿美元，如果成功在香港、上海同时上市，市目标估值 2250 亿美元，将成为全球最大的IPO。而根据统计，截至2020年6月底，蚂蚁集团拥有员工超过1.6万名，相当于人均身家为3900万元。

来源：综合自腾讯科技、中国基金报、市界

8月25日消息，正在谋求A+H上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件。招股书首次披露蚂蚁集团业务大盘、营收情况等核心数据及未来规划。

招股文件显示，此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股，本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10%。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

业绩数据

营收方面，2017年-2019年分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元，2020年上半年营收为725.28亿元。

净利润方面，2017年-2019年分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元，2020年上半年净利润为219.23亿元。

经营数据

招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。

按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃10亿+，月度活跃商家8000万，截至2020年6月30日止年12个月，支付宝数字支付交易规模高达118万亿。

支付领域，招股文件数据显示，目前支付宝连接国内超10亿用户。截止到6月30日的12月内，支付宝平台上完成的总支付交易量为118万亿元。

理财科技领域，截止到6月30日，蚂蚁集团资产管理规模超4万亿。

在保险科技领域，蚂蚁与约90家保险公司合作提供创新型保险产品。截止到6月30日，蚂蚁集团促成保费及保障规模为518亿元。

持股比例

招股书披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，大约为2.9%。

逾6成营收来自科技服务

蚂蚁的收入板块分为三大板块：数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。其中，营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入，2019年营收规模为677.84亿元，比例约56.2%，截至2020上半年，这一数字更是升至63.4%。

此外，从2020年上半年的营收结构来看，蚂蚁集团三大版块营收占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。

研发支出

蚂蚁IPO拟募集资金的主要投向之一是技术。招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。

2017年至 2019年，蚂蚁的研发费用分别为47.89亿、69.03亿、以及106.05亿。同比来看，研发费用在2018年同比增长44.14%，2019年进一步增长53.63%。

统计显示，截至2020年6月底，蚂蚁超过1.6万名员工中，技术研发人员占比已经超过64%；在蚂蚁集团董事会中，有1/3是技术背景出身，分别为胡晓明（蚂蚁集团CEO）、程立（阿里巴巴CTO）和倪行军（蚂蚁集团CTO）。

社保基金赚大了

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。

全球规模最大的IPO？

据知情人士透露，蚂蚁集团今日在香港和上海同时提交了上市申请，拟在10月份进行A/H上市，可能募资至多300亿美元，估值超过2000亿美元。如果市场条件允许，此次IPO规模为300亿美元，将取代沙特阿美290亿美元的IPO，成为全球规模最大的IPO。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

据招股文件披露数据，蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入，其次是助力商家发展和数字经济升级，以及加强全球合作并助力全球可持续发展。

蚂蚁的员工，薪酬有多高？

招股书显示，蚂蚁集团上半年的职工薪酬为55亿元。

另外，蚂蚁的员工人数最新为16660人。

简单算一下，上半年蚂蚁的人均薪酬是一个月5.5万。

当然对于蚂蚁集团来说，算月薪，格局明显小了。据数据统计，蚂蚁集团上市后，蚂蚁集团和阿里系高管中，有一批人将成为亿万富豪，一些核心员工也将成为千万富豪。如果按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算，马云持有蚂蚁集团估值为137亿美元。

而根据统计，截至2020年6月底，蚂蚁集团拥有员工超过1.6万名，相当于人均身家为3900万元。

蚂蚁上市大事记：

• 8月14日，浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件，确认蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导，备战科创板上市

  
  

• 8月21日，证监会官网显示，关于蚂蚁集团的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》已接收材料。

  
  

• 8月24日，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导。

  
  

• 8月24日，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。

  
  

• 8月25日，上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请。同日，港交所官网信息显示，蚂蚁集团已向港交所递交上市申请。